به دنبال مرگ دومین شوگون توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش ایه‌میتسو مسموم شده است؛ به این امید که با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی او که احترامش را خدشه‌دار می‌کند، شوگون‌سالاری را به او برسانند. ایه‌میتسو و برادرش تاداناگا به رقبای سرسخت یکدیگر برای شوگون‌سالاری تبدیل می‌شوند و سرزمین به جناح‌های مختلف تقسیم شده و در نهایت جنگ درمی‌گیرد. مربی ایه‌میتسو، یعنی استاد شمشیربازی او یاگیو، تمام تمرکزش را روی تضمین شوگون‌سالاری ایه‌میتسو می‌گذارد و در راه رسیدن به این هدف، به همه و حتی خانواده خودش خیانت می‌کند.

تورا-سان در طول سفرهایش به یک تئاتر سنتی برمی‌خورد که در گذشته به آن سر می‌زد و متوجه می‌شود که یکی از دوستان قدیمی‌اش فوت کرده است. تورا-سان و خانواده‌اش به دختر آن دوست کمک می‌کنند، دختری که درگیر رابطه‌ای عاطفی با یک هنرمند جاه‌طلب می‌شود.

داستان یک راهبه زیبای مسیحی به نام «کیوکو» که مورد توجه دو مرد بسیار متفاوت قرار گرفته است؛ یکی «هاروهیکو»، یک گانگستر یاکوزای خوش‌گذران که جانشین بعدی گروه «تنریو گومی» است و دیگری «کوماشیرو»، یک کارآگاه پلیس دست‌وپاچلفتی. گروه تنریو گومی مجموعه‌ای از افراد طردشده و دردسرساز هستند اما به دلیل اعتقادات مسیحی‌شان نسبتاً صلح‌طلب‌اند. رقبای سرسخت آن‌ها گروه سنتی‌تر «کورویوا گومی» هستند؛ گروهی بسیار سادیستی و خشن که توسط پدرخوانده «کورویوا» رهبری می‌شوند.

وقتی یک جواهر بی‌نهایت ارزشمند و دختر یک زن وارث ثروتمند توسط یک تبهکار حرفه‌ای دزدیده می‌شوند، کوگا و گروهش استخدام می‌شوند تا هر دو را پس بگیرند. اما یک خیانت دوجانبه منجر به یک سرقت پرخطر از بانکی با امنیت بالا و کلی هرج‌ومرج و درگیری‌های رزمی می‌شود.

کیبا بار دیگر بازگشته است، اما این بار او از اوج سقوط کرده و به خاطر تمام اقدامات خشونت‌آمیزی که مرتکب شده به زندان افتاده است. او پس از آزادی، کار خود را به عنوان بادیگارد در کلوپی که پر از گانگسترهاست آغاز می‌کند.